Actualités
Le 15/03/2016 Le fonds NOVI accompagne Residalya
Le Fonds Novi, créé par la CDC et 23 grands investisseurs, géré par Idinvest Partners, investit 10 M€ et 4 M€ dans deux Placements Privés complémentaires émis par le groupe Residalya pour sa croissance.
 
Fondé en 2005 par Hervé Hardy son dirigeant et Financière Duval, le Groupe Residalya est désormais détenu par le groupe AVH (~70%) et le management (~30%). Il gère à ce jour 2534 lits et places dans 32 établissements en France et se classe au 10ème rang des opérateurs du secteur des Etablissements d’hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).
Soucieux de conserver son indépendance et sa taille humaine, le Groupe Residalya a opté pour un développement régulier mais sélectif, en cohérence avec l’approche « long terme » de ses actionnaires.
Dans cette optique, il a émis en décembre 2015 un premier placement privé de 15 m€, souscrit par Novi 2 et un assureur européen pour un montant respectif de 10,0 m€ et 5,0 m€. Cette émission sera complétée par un prêt bancaire de financement d’acquisitions de 15 m€ arrangé par les banques historiques du Groupe.
Le placement privé complémentaire de 4,0 m€ émis en janvier 2016, entièrement souscrit par Novi 2, a d’ores et déjà permis au Groupe de réaliser l’acquisition d’un EHPAD dans la région lyonnaise, en association avec un professionnel du secteur implanté localement.
«En structurant à priori le financement de ses acquisitions 2016-2021 à travers l’émission d’un Placement Privé global accompagné d’une dette bancaire d’acquisition, RESIDALYA souhaite faciliter son développement, dont le financement était jusqu’ici réalisé opération par opération à travers des lignes bilatérales» commente Frédéric Hoepffner, directeur financier.
«Le professionnalisme de l’équipe Residalya et sa capacité à concilier l’économique et l’humain dans une démarche éthique se traduisent dans la qualité de son projet de développement» souligne Valérie Ducourty, Directrice d’investissement pour le Fonds Novi 2. « Le Groupe allie dans la gestion de sa croissance une forte capacité de réactivité, d’agilité juridique et financière et une prudence avisée de ses engagements ».

A PROPOS DE NOVI
Créé en Juillet 2015, NOVI est le premier fonds Multi-financements destiné aux PME-ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 m€ recherchant un accompagnement en dette et/ou fonds propre pour leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation. Il vise en particulier à soutenir les sociétés des 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de vie de 21 ans, le fonds NOVI est une SICAV initialement dotée de 580 m€ par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC.

A PROPOS DE RESIDALYA
Créée en 2005 Residalya exploite plus de 2500 lits et places réalisera un chiffre d’affaires de plus de 100 M€ et emploie chaque mois près de 2500 collaborateurs pour 1600 salariés ETP. Residalya au travers de ses foncières d’accompagnement dont Patrimoine & Santé détient 25 Bâtiments pour environ 100 000 m2 totalement mis aux normes d’accessibilité et de sécurité et de respect de l’environnement
Residalya, fait reposer son projet sur 3 valeurs essentielles l’ Hospitalité, l’ Humanité, l’Humilité ; très soucieuse de la relation de service entretenue par ses collaborateurs, et de la qualité de ses prestations servies à ses résidents Residalya recherche en permanence à améliorer la valeur intrinsèque de son «produit » et à satisfaire pleinement ses « clients », résidents familles prescripteurs.

A PROPOS D’ACKERMANS VAN HAAREN
Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 5 secteurs clés : Marine Engineering & infrastructure (DEME, l’une des plus grandes entreprises de dragage au monde - CFE et A.A. Van Laere, deux groupes de construction qui ont leur siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, JM Finn au R.-UBanque J.Van Breda & C°, Real Estate & Senior Care (Leasinvest Real Estate), Energie & Resources (Sipef,) et Development Capital (Sofinim et GIB).
Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2015, via sa part dans les participations, un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros et employait 22.077 personnes. Le groupe se concentre sur un nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel de croissance important.
AvH est reprise dans l’indice BEL20, l’indice Private Equity NXT d’Euronext Bruxelles et le DJ Stoxx 600 européen.

A PROPOS D’IDINVEST PARTNERS
Idinvest Partners est un acteur reconnu du Private Equity mid-market en Europe. Avec plus de 6 milliards d’euros sous gestion, Idinvest Partners a développé plusieurs expertises : opérations de capital croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; investissements primaires, secondaires, «private debt» ou activité de conseil en Private Equity. Créée en 1997 sous le nom d’AGF Private Equity, Idinvest Partners était une filiale d’Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société s’est adossée au Groupe IDI pour devenir indépendante.

CONSEIL JURIDIQUE
Idinvest Partners est conseillé par Eversheds Paris LLP, représenté par Sophie Perus (Partner) et Blandine Geny (Associate). Eversheds Paris LLP compte 75 avocats proposant une gamme complète de services aux entreprises publiques et privées, ainsi qu’aux institutions financières, couvrant tous les aspects du droit des affaires.